finnaro Nexus bündelt Mandantenakte, Forderungen, Dokumente, Termine, Kommunikation, Prozesse, KI-Copilot, Support und Teamsteuerung in einer Oberfläche. Nicht als starre Akte, sondern als steuerbarer Beratungsfall.
Die Funktionen sind nach Arbeitsrealität geordnet: aufnehmen, verstehen, priorisieren, bearbeiten, nachhalten und im Team übergeben.
Die Startfläche zeigt nicht einfach Mengen, sondern Relevanz: offene Fristen, blockierte Fälle, nächste Termine, kritische Anforderungen und Fälle mit fachlichem Klärungsbedarf. Detailansichten führen bei Bedarf direkt in die passende Akte.
Terminanfragen starten als Interessent. Erst wenn ein Beratungsfall startet, wird daraus ein Mandant. So bleibt die Aufnahme sauber vom echten Fall getrennt.
Der KI-Copilot unterstützt Beraterinnen und Berater im Fallkontext. Er unterscheidet sich bewusst vom öffentlichen Schulden-Assistenten: intern arbeitet er mit Aktenkontext, Anforderungen, Forderungen, Dokumenten, Kommunikation und Fallradar.
Forderungen werden nicht als lose Beträge behandelt, sondern als fachliche Bausteine: Status, Gläubiger, Nachweise, Klärung, Kommunikation und Ratenplan hängen zusammen.
Dokumente liegen am Fall und erfüllen konkrete Anforderungen. Ein Upload ist nicht nur Ablage, sondern kann eine offene Voraussetzung schließen oder neue Prüfung auslösen.
Kommunikation gehört in den Fall, nicht nur in einzelne Postfächer. Nexus verbindet Schreiben, Rückfragen, Anhänge, Termine und Verlauf mit der Mandantenakte.
Hinweise sollen nicht irgendwo verschwinden. Nexus bündelt Systemmeldungen, Prozessbenachrichtigungen, offene Versandaufgaben und Wiedervorlagen so, dass Teams gezielt handeln können.
Öffentliche Terminanfragen greifen mit Organisationsstandorten, Öffnungszeiten, Puffern und bestehender Belegung zusammen. Berater sehen Termine im Dashboard und im Kalender, Mandanten können Einladungen ohne Portal-Login bestätigen.
Wiederkehrende Abläufe können geführt werden, ohne jeden Fall gleich zu behandeln. Es gibt bereits vorbereitete Case- und Prozessvorlagen, die typische Beratungswege abbilden. Sie können genutzt, angepasst oder durch eigene Cases und eigene Prozesse ersetzt werden.
Beratungsarbeit muss oft später nachvollziehbar gemacht werden: für interne Steuerung, Träger, Förderlogik oder Abrechnungsvorbereitung. Nexus kann relevante Leistungsereignisse aus der Fallarbeit bündeln und vor einer Weitergabe prüfbar machen.
Für Vergleich, Zahlungsvereinbarung oder weitere Vorbereitung braucht das Team belastbare Zahlen. Nexus verbindet Forderungen, Budgetdaten, Gläubigeranzahl und Rückmeldung des Mandanten.
Statistische Auswertungen brauchen saubere Daten. Nexus hilft, Datenbasis, Datenqualität, Zeiträume und fachliche Kennzahlen für spätere statistische Auswertungen vorzubereiten. Erst prüfen, dann exportieren.
Das Prognosetool unterstützt bei der Vorbereitung möglicher Szenarien. Zuerst wird der passende Mandant ausgewählt, danach können Forderungen, Budgetdaten und verfügbare Mittel fachlich betrachtet werden.
Wenn etwas hakt, soll die Anfrage nicht bei null anfangen. Angemeldete Benutzer können Supporttickets erstellen, relevante technische Kontextdaten mitgeben und vor dem Absenden eine erste, vorsichtige Einordnung erhalten.
Beratungsstellen und Kanzleien brauchen klare Zuständigkeiten. Nexus trennt Organisation, Standorte, Mitarbeitende, Rollen, Mandantenportal und Fin-Admin sauber voneinander.
Gute Software darf entlasten, aber sie darf fachliche Verantwortung nicht unsichtbar machen. Deshalb bleiben zentrale Entscheidungen beim Team.
Die beste Funktion ist nicht die mit dem lautesten Namen. Entscheidend ist, ob sie im Beratungsalltag wirklich entlastet, Verantwortung sichtbar lässt und Mandantenkontakt einfacher macht.
In einer Demo zeigen wir die Funktionen entlang echter Beratungsfälle: Erstkontakt, Unterlagen, Forderungen, Fristen, Kommunikation, KI-Copilot, Termin, Support und Prozesssteuerung.