Mandantenportal

Mandantenportal für Unterlagen, Rückfragen und Entscheidungen.

Das Portal reduziert Rückfragen: Unterlagen, Anforderungen, Rückmeldungen und Ratenplanentscheidungen bleiben direkt mit der Mandantenakte verbunden.

1Anforderung

Die Beratung fordert Unterlagen oder Rückmeldung gezielt an.

2Mandantenantwort

Mandanten laden Dokumente hoch oder geben eine Entscheidung ab.

3Fallkontext

Die Rückmeldung landet am richtigen Fall und kann Anforderungen schließen.

Mandantenportal mit Dokumenten-Upload und Aufgabenübersicht
Eigene AkteMandanten sehen nur den eigenen Bereich.
RatenplanfreigabeVorschläge können geprüft und beantwortet werden.
Weniger MedienbruchUnterlagen und Rückfragen landen nicht lose in E-Mails.
Mandantenkommunikation

Das Portal hält Rückfragen am Fall, nicht im Postfach.

In vielen Beratungsfällen fehlt nicht der Wille zur Mitwirkung, sondern die Übersicht: Welche Unterlage wurde schon geschickt, was fehlt noch, welche Antwort braucht die Beratung wirklich und was ist nur eine lose E-Mail?

Das Mandantenportal ordnet diese Schritte direkt an der digitalen Mandantenakte. So kann die Beratung gezielt Unterlagen anfordern, Mandanten können strukturiert antworten und wichtige Entscheidungen wie eine Ratenplanfreigabe bleiben nachvollziehbar dokumentiert.

Gezielte Anforderungen statt unklarer Sammel-E-Mails Dokumente landen am richtigen Mandanten und Beratungsfall Rückfragen bleiben für Vertretung und Team sichtbar Mandanten sehen besser, was noch offen ist Freigaben und Antworten können später nachvollzogen werden